一季度业绩出炉 前海开源权益类产品业绩亮眼_天天消息

随着公募基金2023年一季度业绩收官，各专业基金评价机构也陆续发布最新评价榜单，根据各项数据，前海开源基金股债整体业绩长期表现优秀，投资能力备受权威评价机构认可，多只产品获银河证券五星评级。

据海通证券(600837)发布的“基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜”显示，截至2023年3月31日，前海开源基金近五年、近三年和近两年权益类产品收益率排名分别为25/111、22/137、18/152，全部位列行业前1/4梯队。

据银河证券基金业绩评价数据显示，截至2023年3月31日，前海开源基金有18只产品（合并A/C类）过去一年净值增长率排名同类型产品前1/4。

(资料图片仅供参考)

表1：前海开源基金18只产品过去一年业绩排名同类前1/4

数据来源：银河证券、wind，数据截至2023-03-31，净值增长率、排名、成立以来年化收益率源于银河证券，业绩基准数据源于wind。排名按照银河证券三级分类，本区间业绩排名同类前1/4基金榜单，不含公司货币基金、指数基金和分级基金同类排名情况。过往数据不代表未来表现，管理人管理的其他产品的业绩不代表本基金业绩的保证，基金投资需谨慎，完整业绩详见文末。

在全市场454只灵活配置型基金中，前海开源共有10只基金过去一年净值增长率位列前1/4。其中有5只基金过去一年净值增长率超过15%。例如由魏淳管理的前海开源沪港深乐享生活，过去一年取得了38.53%的净值增长率，排名5/454；由邱杰管理的前海开源工业革命4.0过去一年取得了21.45%的净值增长率，排名17/454。

复盘一季度的市场，魏淳认为，总体来看，政策对总量经济的鼓励幅度有限，由于疫后修复带动的经济增长或近尾声，市场对国内经济强复苏信心略显不足。在此背景下，代表经济结构转型的数字经济板块出现大幅上涨。综合考虑下，前海开源沪港深乐享生活基金对仓位及持仓行业进行了相应调整，重点配置了传媒、互联网、运营商等行业的相关股票。

邱杰则表示，一季度保持积极的投资策略，主要持有科技和制造类行业标的，基金净值表现领先于业绩比较基准。后市仍然看好人工智能、高端软硬件及材料的国产替代、生物科技等领域，同时积极关注大消费等方向的投资机会。

而从资产配置来看，两位基金经理均对代表经济结构转型的数字经济板块股票进行了重仓配置，但细分行业选择方面各有侧重。魏淳管理的前海开源沪港深乐享生活相对偏重传媒、互联网、运营商，据该基金2023年一季度报告显示，前十大重仓股为昆仑万维(300418)、美团-W、中文在线(300364)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、盛天网络(300494)、中国电信、视源股份(002841)、中国移动、腾讯控股，而邱杰管理的前海开源工业革命4.0相对更关注高端软硬件的国产替代领域，前十大重仓股为同花顺(300033)、金山办公、恒生电子(600570)、海康威视(002415)、中国软件、指南针、顶点软件(603383)、华懋科技(603306)、漫步者(002351)、普联软件。

此外，吴国清管理的前海开源金银珠宝、资源一年期、两年期业绩均表现亮眼。据银河证券数据统计，截至2023年3月31日，前海开源沪港深核心资源成立以来净值增长率达到229.48%，过去一年净值增长率为9.45%，同类排名56/454；过去两年净值增长率则达到64.99%，同类排名为3/349；过去五年净值增长率达到214.09%，同类排名为6/320。据该基金2023年一季度报告显示，报告期内，该基金主要配置黄金和稀土板块，得益于金价上涨，组合取得了较好的投资效果。同时，吴国清表示，在后续操作中仍将精选具备长期增长潜力、拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股，努力为投资者创造可持续的投资回报。

据银河证券数据统计，截至2023年3月31日，前海开源金银珠宝过去一年净值增长率为17.8%，同类排名9/454。据该基金2023年一季度报告显示，报告期内，该基金主要配置黄金和珠宝首饰板块，得益于金价上涨，组合同样取得了较好的投资效果。

成立十年来，前海开源基金紧跟国家战略布局，多只特色主题产品也取得了骄人的业绩。据银河证券统计，截至2023年3月31日，由范洁管理的前海开源中药股票、邱杰管理的前海开源工业革命4.0、魏淳管理的前海开源沪深港强国产业等产品收益率位居同类前1/4，净值增长率分别达到19.16%、21.45%和28.41%。

根据银河证券的星级评价，截至2023年3月31日，前海开源基金亦颇有斩获。前海开源沪港深大消费A、前海开源沪港深大消费C、前海开源沪港深核心资源A、前海开源沪港深核心资源C、前海开源嘉鑫C类、前海开源多元策略C类、前海开源可转共7只产品获银河证券五星评级。其中，前海开源沪港深核心资源A、前海开源沪港深核心资源C类、前海开源沪港深大消费C类、前海开源多元策略C共4只获五年期、三年期的“双五星”评级。

作为一家致力于成为沪港深投资先锋的公募基金公司，前海开源基金进一步强化其在沪港深投资领域的传统优势，旗下沪港深系列产品依然表现抢眼。据银河证券数据统计，截至2023年3月31日，前海开源基金旗下共有11只沪港深系列产品过去一年净值增长率进入同类型产品前1/4，其中前海开源港股通股息率50强股票、前海开源沪港深聚瑞混合、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合等3只产品分别以过去一年3.09%、5.96%和38.53%的净值增长率取得同类第2、第3和第5的成绩。

FOF产品方面，据银河证券数据统计，截至2023年3月31日，前海开源拥有一只同类排名第1的产品——前海开源裕源，过去一年净值增长率为3.17%。作为一只FOF产品，前海开源裕源自成立以来取得了12.14%的年化收益率（数据截至2023年3月31日）。据该基金2023年一季度报告显示，报告期内，该基金保持灵活配置的策略，选择最具有估值性价比的大类资产和行业进行轮动配置。 2023 年一季度，我们看好的方向包括： 一是受益于通胀上行的资源采掘（贵金属为主）类基金。 二是硬核科技类基金，包括高端制造业、战略性军工、供应链自主可控、TMT 等方向。 三是高股息的港股红利类基金。

前海开源基金优秀产品的背后，离不开优秀人才队伍的支撑。透过评级数据，不难发现，一大批业绩优秀的基金经理正在脱颖而出。银河证券数据显示，截至2023年3月31日，过去一年净值增长率进入前1/4的基金中，前海开源基金就有包括邱杰、吴国清、魏淳、田维等在内的超过10名基金经理管理的产品入围。其中既有邱杰这样的进入高管序列的明星基金经理，又有吴国清这样的中生代资深基金经理，同时也培养出魏淳、田维这样的新锐基金经理，彰显出前海开源基金的人才梯队建设已卓有成效。

展望后市，前海开源基金权益投资团队整体保持积极乐观，长线看好中国经济与资本市场。在近期召开的前海开源2023春季策略会上，邱杰表示：“国内经济复苏比较确定，短期的节奏不会影响长期向好的趋势；流动性环境也会比较好，国内没有通胀压力的掣肘，同时全球经济对比来看将呈现’中强美弱’的格局，海外资金或将持续流入更具吸引力的中国市场；叠加A股整体估值仍然偏低，预计A股将有较好表现。”邱杰在投资策略方面提出要“聚焦科技，兼顾消费”。他主要看好四大方向，一是生成式人工智能带来的新一轮技术革命；二是核心软硬件、材料、设备的国产替代；三是生物科技，包括合成生物学、疫苗等；四是大消费。

田维也同样看好消费板块。田维认为，“总量饱和，结构性增长”将是中国消费行业在未来5-10年最大的时代特征。可以通过消费的代际变迁、收入结构的变化和出海这三个角度去寻找一些消费领域的投资机会。对于2023年消费行业，田维表示“信心提振”将是2023年中国经济和消费的关键词，他对复苏比较有信心。他将在投资上寻求长期趋势和短期变化的汇合，长期趋势角度选择一些长期有成长性的品类；短期而言，可以从国内的经济、消费复苏的角度去出发，沿着信心传导的路径去寻找高收益品种。

数据来源：前海开源官网（已经托管行复核，截至2023年03月31日）、银河证券、海通证券。

前海开源沪港深乐享生活成立于2017年05月12日，本基金历任基金经理：丁骏（20170518-20190530）、史程（20171213-20191028）、吴国清（20170512-20210928），魏淳自2021年9月28日任职，2017年-2022年，基金及其业绩基准回报分别8.81%/14.01%、-11.98%/-13.42%、15.19%/21.01·%、50.07%/13.85%、-2.84%/-3.50%、-17.07%/-12.80%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深强国产业成立于2017年03月01日，曲扬自2018年2月9日至2019年8月7日任职，吴国清自2017年3月1日至2022年11月16日任职，魏淳自2022年11月16日任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%＋恒生指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×30%，2017年-2022年，基金及其业绩基准分别为2.68%/14.24%、-5.24%/-12.14%、10.32%/18.36%、1.39%/10.8%、5.95%/-4.41%、-24.44%/-12.02%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源工业革命4.0成立于2015年3月27日，薛小波任职时期为2015年3月27至2018年5月7，邱杰自2018年5月7任职至今，谭荐丰2020年2月10日至2021年4月9日任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%，2015年-2022年，基金及其业绩基准分别为-2.30%/-0.80%、1.23%/-7.02%、27.20%/14.79%、-9.71%/-15.97%、70.17%/26.39%、26.18%/20.09%、2.61%/-1.72%、-19.55%/-14.45%，产品风险等级均为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源恒远灵活配置混合成立于2016年03月28日，2018年4月4日由“前海开源恒远保本”转型为“前海开源恒远灵活配置混合”，邱杰自2016年03月28日任职，谭荐丰于2018年12月25日至2021年3月18日任职，肖立强于2019年4月16日至2021年3月18日任职，张浩自2023年3月10日任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%，2019年-2022年，基金及其业绩基准回报分别为70.31%/26.39%、22.75%/20.09%、0.74%/-1.72%、-15.82%/-14.45%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源金银珠宝混合A成立于2015年07月09日，吴国清自2021年6月1日任职，谢屹自2015年7月9日-2021年6月1日任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% ，2015年-2022年，基金及其业绩基准分别为-0.4%/3.97%、15.86%/-5.64%、-15.5%/12.53%、-15.18%/-12.69%、28.9%/23.23%、14.92%/17.68%、-3.76%/-0.60%、4.33%/-11.98%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深核心驱动混合成立于2016年12月13日，吴国清自2020年5月11日任职，叶嘉自2021年9月28日任职，本基金历任基金经理为：史程（20171213-20200511）、丁骏（20161213-20200511），基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20% ，2017年-2022年，基金及其业绩基准分别为22.11%/19.79%、-13.18%/-16.7%、23.39%/24.12%、32.85%/16.15%、-7.28%/-4.60%、-6.94%/-15.29%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深核心资源混合A成立于2016年10月17日，曲扬自2018年7月4日-2019年8月7日任职，吴国清自2016年10月17日任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% ，2016年-2022年，基金及其业绩比较基准分别为-0.4%/0.05%、12.45%/14.79%、-10.89%/-15.97%、32.3%/26.39%、46.81%/20.09%、45.34%/-1.72%、3.10%/-14.45%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深大消费主题混合A成立于2016年09月29日，由王霞和田维共同管理。田维自2020年7月9日任职，王霞自2022年3月24日任职，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%，2016年-2022年，基金及其业绩基准回报分为-4.90%/1.21%、25.66%/14.79%、-22.01%/-15.97%、26.29%/26.39%、63.21%/20.09%、1.56%/-1.72%、9.69%/-14.45%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深裕鑫A成立于2017年03月23日，王霞自基金成立日起任职，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收益率×20%＋中证全债指数收益率×30%，2017年-2022年，基金及其业绩基准分别为2.87%/12.68%、-14.12%/-13.42%、45.79%/21.01%、24.23%/13.85%和6.14%/-3.50%、-1.98%/-12.80%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源沪港深聚瑞成立于2019年06月14日，曲扬任职阶段为2019年6月14日至2020年9月17日，刘小明任职阶段为2019年12月5日至2021年11月18日，王霞任职阶段为2021年11月18日至2023年1月5日，杨德龙自2021年11月18日任职至今，基金业绩比较基准为恒生指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%，2019年-2022年，基金及其业绩比较基准分别为13.73%/2.90%、44.03%/-2.50%、-18.03%/-11.84%、-13.91%/-12.71%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源港股通股息率50强成立于2017年05月08日，王霞自2020年7月23日开始管理，王思岳自2022年10月27日开始管理，本基金历任基金经理为：邱杰（20170508-20190705）、史程（20171213-20200723）、苏天杉（20180509-20190705）、董治国（20200723-20220808），业绩比较基准恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%，2018-2022年，基金及其业绩比较基准分别为-15.09%/-9.23%、9.99%/8.44%、1.54%/-1.69%、-5.94%/-10.18%、-4.64%/-11.26%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)；前海开源中药股票A成立于2018年3月21日，曲扬自2018年3月21日至2019年5月15日任职，肖立强自2019年5月15日至2019年12月10日任职，范洁自2019年5月15日任职，本基金于2019年12月10日由“前海开源丰鑫混合”转型为“前海开源中药股票”，业绩比较基准为中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率（税后）×15%，2019年-2022年，基金及其业绩基准回报分为2.65%/4.68%、15.24%/13.00%、36.74%/28.47%、4.28%/-12.99%，产品风险等级为中高风险 (评级来自银河证券)；前海开源可转债成立于2014年03月25日，易千自2022年07月05日任职，林汉耀自2022年08月08日任职，基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*70% ＋中证综合债指数收益率*20%＋沪深300指数收益率*10%，2017年-2022年，基金及其基准收益分别为10.24%/2.00%、-12.38%/-1.96%、17.26%/21.97%、22.94%/7.03%、48.63%/13.34%、-15.41%/-8.60%，产品风险等级为中风险 (评级来自银河证券)。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。过往数据不代表未来表现，基金投资需谨慎。

风险提示：本产品由前海开源基金发行与管理，代销机构或销售渠道不承担产品的投资、兑款付现和风险管理责任。本材料仅供参考，不构成任何投资建议，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。

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